Notre méthodologie de consultation
Nous avons développé une approche structurée qui garantit que chaque consultation gratuite apporte une valeur réelle. Notre processus combine l'écoute active, l'analyse approfondie et des recommandations personnalisées adaptées à votre situation unique. Découvrez comment nous transformons une simple conversation en un plan d'action clair.
Notre équipe
Des professionnels dévoués à votre réussite
Jean-François Lavoie
Conseiller principal
Baccalauréat en administration des affaires Université de Montréal
Groupe Financier Canadien
Compétences clés
Méthodologies utilisées
Réalisations notables
Plus de 200 consultations réussies
Taux de satisfaction client 95%
Certifications
Spécialisé dans la planification financière personnelle avec plus de 12 ans d'expérience au service des Canadiens.
Jean-François apporte une expertise solide en planification financière avec une approche centrée sur l'humain. Il excelle dans la simplification de concepts complexes et dans l'établissement de relations de confiance avec ses clients. Sa passion est d'aider les Canadiens à clarifier leurs objectifs financiers.
Sophie Martineau
Analyste financière senior
Maîtrise en sciences comptables Université Laval
Banque Nationale du Canada
Compétences clés
Méthodologies utilisées
Réalisations notables
Développement d'outils d'analyse propriétaires
Publication dans revues professionnelles
Certifications
Experte en analyse de situations financières complexes avec une approche pragmatique et personnalisée pour chaque client.
Sophie combine rigueur analytique et approche humaine pour fournir des consultations qui vont au-delà des chiffres. Elle aide les clients à comprendre leur situation actuelle et à identifier des opportunités concrètes d'amélioration. Son expertise en analyse détaillée permet d'offrir des perspectives uniques.
Marc-André Gagnon
Conseiller en planification
Baccalauréat en finance Université McGill
Desjardins Services Financiers
Compétences clés
Méthodologies utilisées
Réalisations notables
Reconnaissance excellence service client
Développement programmes consultation
Certifications
Passionné par l'accompagnement de clients dans leur parcours financier avec une méthodologie structurée et empathique.
Marc-André se distingue par sa capacité à créer un environnement confortable où les clients se sentent en confiance pour partager leurs préoccupations financières. Il utilise une approche pédagogique qui permet aux clients de comprendre pleinement leurs options et de prendre des décisions éclairées.
Isabelle Bouchard
Spécialiste en consultation
Certificat en planification financière HEC Montréal
IG Gestion de Patrimoine
Compétences clés
Méthodologies utilisées
Réalisations notables
Plus de 180 consultations initiales
Spécialisation jeunes professionnels
Certifications
Dédiée à offrir des consultations de haute qualité qui respectent la situation unique de chaque personne.
Isabelle excelle dans l'art de la première consultation. Elle sait créer un lien de confiance rapidement et identifier les priorités de chaque client. Son approche bienveillante et sans jugement permet aux gens de s'ouvrir sur leurs défis financiers et d'explorer des solutions adaptées.
Notre processus de consultation
Une approche structurée en plusieurs étapes pour maximiser la valeur de votre consultation gratuite et vous fournir des recommandations concrètes
Prise de contact initiale
Vous prenez rendez-vous via notre formulaire en ligne ou par téléphone. Nous planifions la consultation selon votre disponibilité et confirmons tous les détails. Vous recevez un courriel de confirmation avec les informations nécessaires et quelques questions préparatoires simples pour optimiser le temps de consultation.
Nous contactons sous 24 heures pour confirmer votre rendez-vous.
Consultation approfondie
Lors de cette rencontre de 60 minutes, nous discutons de votre situation financière actuelle, vos objectifs à court et long terme, et vos préoccupations principales. Notre conseiller pose des questions ciblées pour bien comprendre votre contexte unique. Nous analysons ensemble vos priorités et identifions les opportunités qui correspondent à votre profil. Cette discussion se déroule dans un environnement confidentiel et sans jugement.
Rencontre en personne, par téléphone ou visioconférence selon votre préférence.
Analyse personnalisée
Après la consultation, notre équipe analyse en profondeur les informations recueillies. Nous examinons votre situation sous différents angles pour identifier les forces, faiblesses et opportunités. Cette analyse prend en compte vos objectifs spécifiques et votre tolérance au risque. Nous préparons ensuite un document récapitulatif clair qui résume nos observations principales.
Analyse complète effectuée par notre équipe dans les jours suivants.
Remise des recommandations
Vous recevez un document personnalisé contenant un résumé de votre situation, nos observations principales et des pistes de réflexion adaptées. Ce rapport est conçu pour être facilement compréhensible et actionnable. Nous incluons également des ressources utiles et des prochaines étapes suggérées sans obligation de votre part. Si vous avez des questions sur le rapport, nous restons disponibles.
Document envoyé par courriel sécurisé avec option de suivi téléphonique.
Notre différence
Comparaison avec les approches traditionnelles